20世纪末，杀手组织“八百龙”做大，首领泪七龙面对季秋堂的叛变不敌，遂率手下前往莫斯科，寻找退出江湖的联络员“桌球”，以图平叛桌球长居北方，收养一子一女姚龙、叶慕美，由于不敌泪七龙、季秋堂两方杀手，桌球选择与泪七龙合作，将姚龙诱入敌手。...

云端（钟丽缇饰）、Gucci（麦家琪饰）、小威（吴大维饰）、狄克（任达华饰）本是不同世界的人，然而这四个命运轨迹不同的人却在某一天闯进了彼此的生活。狄克从美国回来寻找初恋女友，他按照女友留下的地址和电话号码不停地寻找，在女友曾经居住的房子里发现了她遗留下的一堆被剪碎的照片，狄克发现女友现已判若两人，情已不再；小威则发觉认识Gucci后，不再寂寞；云端跳出了亚龙（王喜饰）的爱情迷阵，却又从亚龙身上惹...

新学年开始，卫认识了刚转校的清纯女子林可可，另一方面，卫教授从非洲回来，发觉宝甲不翼而飞，逼问之下方知乃死对头龟仙人所为，但仙人却无法回忆起弃甲于何处原来可可乃天魔转生，为探求宝甲下落，不惜吸取表姐香香的思想，不料却把香对理之爱慕之情也吸收过来，渐渐对卫产生爱意……...